美盛25億美元收購淡水河谷化肥業(yè)務

發(fā)布時間： 2016-12-29

美國美盛公司12月19日宣布，以25億美元收購巴西淡水河谷公司的化肥業(yè)務。收購完成后，美盛有望成為巴西市場領先的化肥生產(chǎn)和分銷公司。同時，美盛將增強其作為世界最大磷肥公司的地位，增加480萬噸產(chǎn)能，在全球擁有大約1600萬噸磷肥產(chǎn)能，約為世界第二大磷肥生產(chǎn)商產(chǎn)能的兩倍。

此次收購業(yè)務包括480萬噸磷肥產(chǎn)能和50萬噸鉀肥產(chǎn)能，具體項目包括：5個位于巴西的磷礦和4家化肥廠、淡水河谷在秘魯?shù)?span style="line-height: normal;">MiskiMayo磷礦40%的股權、淡水河谷在加拿大薩斯喀徹溫省克羅努的鉀肥項目。

作為交易的一部分，美盛對包括阿根廷里約科羅拉多的鉀肥項目擁有選擇權，這取決于美盛的后續(xù)選擇。

“此次收購將提供給美盛絕佳的機會，利用巴西快速增長的農(nóng)業(yè)市場改善美盛公司的業(yè)務狀況。”美盛全球總裁兼首席執(zhí)行官Joc O’Rour ke說。

此次收購，美盛將出資12.5億美元現(xiàn)金，其余資金計劃通過發(fā)行債券和大約4230萬股普通股籌集，增發(fā)的普通股約占美盛流通股的11%。

此次收購預計在2018年使美盛的收益增加，產(chǎn)生超過8000萬美元稅后綜合效益，并為作物營養(yǎng)業(yè)務提供實質(zhì)性的支持。

“美盛已決定在農(nóng)業(yè)中心重地以有吸引力的估價收購高質(zhì)量和互補資產(chǎn)，這將具有極大的成本優(yōu)勢。”美盛執(zhí)行副總裁兼首席財務官Rich Mack表示，“我們期望此次交易將增加收益和現(xiàn)金流，我們也將持續(xù)關注在投資級信用等級上的穩(wěn)固。由于大宗商品和作物營養(yǎng)市場的改善，美盛將有能力為股東創(chuàng)造價值。淡水河谷將成為美盛有價值的少數(shù)股東和合作伙伴，也會為美盛在巴西的業(yè)務帶來更多的效益。我們相信這必將有益于美盛未來的發(fā)展。”

當前美盛擁有2220萬噸磷礦石和鉀肥產(chǎn)能，是世界上最大的磷肥生產(chǎn)商，擁有1170萬噸運營能力。當前其已經(jīng)擁有在巴西和秘魯?shù)姆咒N資產(chǎn)以及在沙特阿拉伯的磷肥合資企業(yè)。

淡水河谷是巴西最大的磷肥和氮肥生產(chǎn)商，其資產(chǎn)還包括巴西唯一的鉀礦，該鉀礦位于塞爾希培，年產(chǎn)能為62.5萬噸。同時，該公司還經(jīng)營位于秘魯?shù)?span style="line-height: normal;">Bayovar磷礦，該礦每年可生產(chǎn)390萬噸磷礦石。事實上，美盛此前已經(jīng)是該合資企業(yè)的股權持有人。淡水河谷的化肥資產(chǎn)(包括配送業(yè)務)來源于2010年對Fosf er til公司的收購。這項交易是巴西化肥公司大規(guī)模整合的一部分。因為政府希望確保化肥生產(chǎn)依然掌握在巴西公司手中，所以該合并得到了政府的鼓勵。但隨著全球化肥供應量的增加和化肥產(chǎn)值的下降，該政策并未持續(xù)。